Le guide ultime des acheteurs de plateforme FP&A pour l'année 2024

Vous êtes à la recherche d’une meilleure façon de gérer votre budget ou d’automatiser vos tâches fastidieuses ? Avez-vous l’impression d’avoir repoussé les limites des feuilles de calcul et d’être prêt à passer à autre chose ? 

Ce sont des signes qu’il est temps d’investir dans une plateforme FP&A. Les plateformes FP&A offrent une solution complète pour gérer l’ensemble de vos activités financières. Une plateforme FP&A permet d’automatiser les tâches répétitives ou complexes, d’optimiser vos opérations et d’augmenter votre productivité.  

Les plateformes FP&A peuvent inclure les consolidations, la gestion intercompagnie, le rapprochement des comptes et, la raison pour laquelle vous êtes ici, la planification et l’analyse financières.  

Alors, comment choisir la bonne plateforme FP&A qui stimulera les Performanced’affaires ?  

Une décision éclairée lors de la sélection d’un fournisseur de plateforme FP&A peut conduire à une amélioration de la budgétisation, de la planification stratégique et de la santé financière globale.  

Ce qu’il faut rechercher lors de l’achat d’une plateforme FP&A

Les plateformes FP&A permettent aux directeurs financiers, aux responsables financiers et aux décideurs de gérer Reporting, la budgétisation, les prévisions et la planification, et de suivre la santé financière globale de votre entreprise.

Avec une plateforme FP&A, vous pouvez :

• Optimisez la gestion de votre budget
• Automatisez les processus répétitifs
• Intégrez vos données financières dans une seule plateforme
• Accédez à des points de données en temps réel à partir de tableaux de bord personnalisables et interactifs
• Créez des prévisions complètes et perspicaces
• Effectuer une analyse de données complexe
• Adaptez-vous aux conditions changeantes en temps réel

Le logiciel FP&A est un composant essentiel de Financial Performance Management. 

Alignez-vous sur les besoins de votre entreprise

Lors de l’achat d’un logiciel FP&A, il est important que vous preniez en compte les besoins de votre équipe et de votre entreprise. Quels processus cherchez-vous à optimiser ? Quelles améliorations cherchez-vous à apporter ?

Il est également important de comprendre s’il existe des obstacles spécifiques liés au temps qui auront un impact sur votre décision d’achat. Avez-vous besoin d’allouer votre budget à un trimestre spécifique ? Y a-t-il une réunion mensuelle ou trimestrielle du conseil d’administration ou de la direction dont vous avez besoin pour aller de l’avant avec le processus d’achat ?

Avant de commencer vos recherches, établissez un ensemble clair d’objectifs, de résultats et un calendrier pour vous aider à réduire votre liste de fournisseurs et à vous assurer que vous vous engagez auprès d’entreprises qui répondront à vos besoins.

Comment rechercher des fournisseurs de FP&A Plateforme

Maintenant que vous êtes sur la même longueur d’onde que les besoins de votre entreprise, il est temps de commencer à rechercher des fournisseurs de plateformes FP&A.

Le marché des logiciels FP&A est un paysage diversifié et concurrentiel avec de multiples fournisseurs offrant une large gamme de solutions, chacun ayant son propre ensemble d’avantages et d’inconvénients. Mais le nombre d’options témoigne de la demande croissante de logiciels de budgétisation et de planification.

Le bon côté des choses, c’est que l’abondance de choix permet aux organisations d’évaluer et de choisir un fournisseur préféré en fonction de leurs besoins et préférences individuels.

Commencez par rechercher des fournisseurs de FP&A Plate-forme. Nous avons fait une partie de cette recherche pour vous avec notre liste des meilleurs logiciels de budgétisation d’entreprise. 

Regarde le public cible du logiciel FP & A (es-tu une petite entreprise ? Tu peux éliminer immédiatement les logiciels destinés aux grandes entreprises !) , les fonctionnalités proposées, les avantages et les inconvénients et, surtout, les prix. Si tu as un petit budget et que le logiciel FP & A est cher, il est facile d'éliminer les options.

9 étapes pour obtenir l’adhésion des parties prenantes

Souvent, les chefs d’entreprise sont tellement concentrés sur le prochain problème qu’il est difficile de trouver le temps de résoudre la cause profonde. Les équipes financières peuvent défendre les arguments en faveur de l’investissement technologique.

Voici 9 étapes que vous pouvez utiliser comme feuille de route pour obtenir l’adhésion des parties prenantes au logiciel FP&A et élaborer une analyse de rentabilisation :

1. Identifie qui sont tes parties prenantes et impliquez-les dès le départ.
2. Faites le lien entre les défis auxquels vous êtes confronté et les priorités de la haute direction.
3. Identifiez votre plus gros problème et décrivez les avantages de le résoudre et comment une plateforme FP&A peut le soutenir.
4. Calculez votre retour sur investissement (ROI) : quel est le risque de maintenir le statu quo ? Comparez cela avec les résultats et les avantages attendus d’une plateforme FP&A.
5. Définissez votre budget. Selon une étude de Nucleus, le logiciel FP&A rapporte 3,18 $ pour chaque dollar dépensé.
6. Faites des recherches sur les témoignages de clients de FP&A Plateforme pour comprendre le retour sur investissement et l’impact sur les entreprises de taille comparable.
7. À l’aide de tout ce qui précède, présentez votre analyse de rentabilisation à votre équipe de direction ; montrer comment une plateforme FP&A résoudra les problèmes de l’entreprise et créera de la valeur.
8. Élaborez un plan pour le déploiement de votre plateforme FP&A afin que chacun puisse anticiper les délais et les résultats souhaités.
9. Continuez à mettre l’accent sur la valeur d’une plateforme FP&A auprès de votre équipe et de votre organisation. Une fonction finance agile et innovante a le pouvoir de transformer votre organisation.

Comprendre comment les plateformes FP&A peuvent soutenir vos objectifs commerciaux

Vous avez obtenu l’adhésion des parties prenantes et vous avez effectué des recherches préliminaires, il est maintenant temps de plonger dans le vif du sujet de votre recherche. Lors de l’achat d’une plateforme FP&A, vous devez prendre en compte les éléments suivants :

• Caractéristiques et fonctionnalités
• Sécurité
• Service client
• IMPLÉMENTATION
• Cost (Learn more about FP&A pricing)

Caractéristiques et fonctionnalités de FP&A 

Lorsque vous évaluez les fournisseurs de la plateforme FP&A, vous devez vous concentrer sur cinq domaines de caractéristiques et de fonctionnalités :

• Budgétisation et prévisions
• Reporting et analyser
• Intégrité et intégration des données
• Collaboration
• Exactitude des données

Examinons chaque domaine plus en détail.

1. Budgétisation et prévisions

Les plateformes FP&A permettent aux organisations d’améliorer leurs processus de budgétisation, de planification et de prévision grâce à une suite complète de fonctionnalités. Les prévisions automatisées aident les équipes financières à planifier et à créer des stratégies agiles qui font progresser l’entreprise. Les workflows de budgétisation et l’accès basé sur les rôles peuvent optimiser davantage votre processus de budgétisation en favorisant la responsabilisation et la transparence.

Ces capacités se traduisent par plusieurs résultats commerciaux positifs :

• Amélioration de la rentabilité
• Amélioration de l’intégrité des données
• Transparence organisationnelle
• Amélioration des indicateurs financiers tels que le pourcentage de marge bénéficiaire, le rendement des actifs et le pourcentage de marge d’exploitation

Ces résultats positionnent votre entreprise pour une plus grande réussite financière et une plus grande croissance.

2. Reporting et analyses

Les plateformes FP&A offrent de puissants outils de Reporting, d’analyse et de visualisation des données. Des rapports personnalisables et des tableaux de bord dynamiques offrent une vue intuitive et complète des données financières. Vous pouvez rapidement explorer les données pour comprendre les écarts, les tendances ou les anomalies. Reporting peuvent être rationalisés grâce à l’automatisation, tout en améliorant la cadence et la précision de vos rapports.

Automatisez la création et la distribution des rapports.

3. Intégrité et intégration des données

Les plates-formes FP&A dotées d’une intégrité des données robuste et d’une intégration transparente avec votre ERP, votre CRM ou d’autres systèmes peuvent améliorer l’exactitude et la fiabilité de vos données financières, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d’atténuer le risque d’erreurs ou d’erreurs de jugement coûteuses.

4. Collaboration

Les plateformes FP&A facilitent les Collaborationtransverses. Dans un monde de travail à distance et d’équipes géographiquement dispersées, une plateforme FP&A centralisée garantit à toutes vos parties prenantes l’accès aux données financières les plus récentes dans une source unique de vérité.

5. Exactitude des données

Les feuilles de calcul et la saisie manuelle des données comportent des risques d’erreurs. Les plates-formes FP&A vous permettent d’automatiser les calculs, les allocations et les processus sans craindre les formules cassées ou les références circulaires.

Sécurité

La sécurité et la conformité sont essentielles à évaluer lorsque vous choisissez un fournisseur de logiciels. La tranquillité d’esprit quant à la sécurité et à la protection de vos données est essentielle. Voici ce qu’il faut rechercher lors de la comparaison et de l’évaluation des fournisseurs de logiciels FP&A.

• Fréquence des audits : les fournisseurs de Cloud SaaS ont la possibilité d’effectuer des audits de sécurité chaque année ou plus fréquemment.
• Normes de conformité : Il existe plusieurs rapports qui prouvent qu’une organisation est en règle, à savoir la conformité SOC 1 et SOC 2. Il est essentiel que les rapports de type I et de type II soient complets.
• Cadres de sécurité : Prétendre qu’ils sont sûrs ; une organisation doit adhérer à un cadre qui dicte la façon dont elle doit gérer ses données. Ce cadre s’articule autour d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI).
• Fournisseur Infrastructure cloud : il existe une poignée de fournisseurs d' Infrastructure cloud bien connus qui soutiennent la technologie des fournisseurs de logiciels cloud. Les fournisseurs les plus courants incluent AWS, Azure et Google.

Service à la clientèle 

Lorsque vous investissez dans une plateforme FP&A, vous créez un partenariat avec le fournisseur. Qu’il s’agisse de la mise en œuvre initiale ou de l’assistance quotidienne, il est impératif de comprendre l’offre de support et la réputation de l’organisation. Voici ce à quoi vous devez vous attendre :

• Accès à des spécialistes produits : Une équipe d’experts qui vous fournissent des informations précieuses, une assistance à la conception, des conseils personnalisés sur les produits, une formation sur mesure et une assistance pour Data integration.
• Un défenseur personnel : Un Customer Success Manager dévoué est votre ambassadeur, collaborant avec vous pour optimiser l’expérience de l’utilisateur final et maximiser le retour sur votre investissement FP&A Plateforme.
• Ressources d’apprentissage : L’accès à la formation continue vous offre des ressources pour le développement des compétences, afin que vous puissiez continuellement améliorer votre expérience.

IMPLÉMENTATION

La mise en place d’une plateforme FP&A est un processus à multiples facettes, qui vise à assurer la réussite de l’intégration et de l’utilisation du logiciel dans votre organisation. Les délais de mise en œuvre peuvent varier. Pour bien comprendre le temps nécessaire à la mise en œuvre, vous pouvez croiser ce que vous entendez de la part d’autres utilisateurs ou connexions de votre réseau qui ont implémenté le même logiciel FP&A ou un logiciel similaire.

Les éléments essentiels de la mise en œuvre de FP&A Plateforme sont les suivants :

• Data integration – la collecte et l’intégration des données de vos sources.
• Construire des modèles de données – les modèles sont les structures qui organisent et stockent vos données pour une analyse multidimensionnelle.
• Workflow conception : la mise en place de flux de travail automatisés est essentielle pour rationaliser vos processus de planification et d’acquisition.
• Formation : intégrez votre équipe et les autres utilisateurs finaux pour tirer parti de Plateforme Capacités afin que tout le monde puisse profiter des avantages des logiciels FP&A avec rapidité et agilité.

Coût 

Parlons du coût. C’est sans doute la considération la plus importante lorsque vous cherchez à acheter une plateforme FP&A.

Le coût d’une plateforme FP&A varie en fonction de facteurs et d’exigences spécifiques, notamment le fournisseur du logiciel, les fonctionnalités et les capacités de la plateforme, la taille de votre organisation et vos besoins spécifiques.

Voici 5 modèles de tarification courants pour les logiciels FP&A :

1. Tarification par abonnement
   Il s’agit du modèle de tarification le plus courant pour les plates-formes logicielles FP&A. Cela signifie que vous payez des frais récurrents, généralement mensuels ou annuels, pour utiliser le produit. Le coût de l’abonnement varie en fonction du nombre d’utilisateurs, du niveau de fonctionnalité et de la taille de votre organisation.
   
2. Tarification par palier
   Certains fournisseurs de logiciels proposent différents niveaux de tarification en fonction du degré de fonctionnalités dont vous avez besoin. Vous pouvez choisir un niveau qui correspond à vos besoins et à votre budget. Les niveaux supérieurs sont souvent dotés de fonctionnalités et d’un support plus avancés.
   
3. Tarification par utilisateur
   Un autre modèle de tarification, bien que moins courant pour les plateformes FP&A, est basé sur le nombre d’utilisateurs. Par conséquent, plus vous avez d’utilisateurs, plus le coût est élevé. Ce modèle peut être rentable pour les petites et moyennes entreprises si vous avez un plus petit nombre d’utilisateurs.
   
4. Tarification basée sur l’utilisation
   Tarification basée sur l’utilisation en fonction du volume de données ou de Transactions que vous traitez via la plateforme FP&A. Ce modèle est courant pour les logiciels utilisés pour l’analyse financière, Reportinget Données Consolidation.
   
5. Tarification personnalisée
   Pour les grandes organisations ayant des besoins spécifiques ou complexes, des modèles de tarification personnalisés sont disponibles.

   La tarification personnalisée peut nécessiter une négociation avec le fournisseur du logiciel afin de déterminer une structure tarifaire qui répond à vos besoins.

Créer une liste restreinte de fournisseurs

Maintenant que vous disposez d’un alignement interfonctionnel et de l’adhésion des parties prenantes, que vous avez effectué vos recherches initiales et que vous comprenez ce que vous attendez d’une plateforme FP&A pour atteindre vos objectifs et faire progresser l’entreprise, il est temps de créer une liste restreinte de fournisseurs.

Votre liste restreinte peut être composée des 3 à 5 meilleurs fournisseurs avec lesquels vous souhaitez avoir des discussions plus approfondies. Regardez les fournisseurs qui ont des clients dans le même secteur que vous. Il est probable que le fournisseur comprendra vos besoins spécifiques et votre expérience.

De plus, consultez les études de cas de clients et les sites d’évaluation tiers tels que TrustRadius ou G2 pour plus d’informations.

Pose des questions et contacte les références clients

Une partie du processus de sélection de FP&A Plateforme consiste à avoir des conversations approfondies non seulement avec le fournisseur, mais aussi avec ses clients.

Il est important de demander aux fournisseurs de FP&A Plateforme quels sont les points suivants :

• Expertise sectorielle : choisissez un fournisseur ayant une longue expérience non seulement dans le domaine de la planification et de l’analyse, mais aussi dans votre secteur.
• Sécurité: Quel est le protocole de sécurité ? Y a-t-il une conformité réglementaire avec les contrôles de sécurité ?
• Mise en œuvre : S’agit-il d’une approche libre-service ou d’une approche dirigée par un consultant ?
• Évolutivité: même si vous n'avez peut-être besoin que d'un logiciel FP&A pour la planification et l'analyse financières pour le moment, donnez la priorité à un fournisseur qui peut évoluer avec votre entreprise pour prendre en charge la budgétisation et la planification, Reporting et l'analyse, les consolidations ou la gestion interentreprises.
• Caractéristiques et fonctionnalités : La plateforme offre-t-elle l’automatisation des Data integration et des flux de travail, des journaux d’audit, des analyses de données intégrées, des analyses ad hoc, etc. ?

Lorsque vous parlez à des références de clients, assurez-vous de choisir des clients qui vous ressemblent en termes d’industrie, de taille et de clientèle. Profitez de cette occasion pour poser des questions relatives à vos processus, concentrez-vous sur des faits et des exemples (plutôt que sur des opinions) et parlez à plus d’un utilisateur de l’entreprise, si possible.

Adoptez la même approche lorsque vous parlez avec le fournisseur de logiciels. Posez des questions qui se rapportent à vos processus et à la façon dont ils peuvent résoudre les problèmes spécifiques à votre entreprise. 

Plus important encore, n’évaluez pas les informations qu’ils vous fournissent sur le moment. Au lieu de cela, prenez des notes détaillées ou enregistrez l’appel afin de pouvoir revenir en arrière après coup, évaluer les réponses et aller de l’avant avec une décision.

Choisissez votre fournisseur de plateforme FP&A préféré

Vous avez effectué les appels de référence. Vous avez posé les questions. Vous avez un aperçu de la Plateforme et de son fonctionnement. Il est maintenant temps de choisir votre fournisseur préféré.

Des discussions sur les prix ont eu lieu. Tu comprends les caractéristiques et les fonctionnalités. Vous avez pris en compte la durée de votre contrat, le nombre d'utilisateurs, le nombre et la complexité de votre Data integration et le niveau de service qu'ils fournissent.

Sélectionnez votre fournisseur de plateforme FP&A préféré et passez à la signature du contrat.

Préparer la mise en œuvre

Au cours de votre phase de recherche, vous avez posé des questions et compris comment le fournisseur de plateforme FP&A que vous avez choisi aborde la mise en œuvre. 

Préparez votre équipe à la mise en œuvre. S’il s’agit d’une approche de mise en œuvre autonome, assurez-vous que les autres tâches et projets sont hiérarchisés autour de la mise en œuvre afin de pouvoir voir rapidement le délai de rentabilisation de votre investissement. Plus vite vous pourrez terminer votre mise en œuvre, plus vite vous pourrez être opérationnel avec rapidité, efficacité et agilité.

Il ne s’agit pas d’une approche unique pour l’achat d’une plateforme FP&A

Le processus de sélection du bon fournisseur de plateforme FP&A pour votre entreprise est une étape essentielle dans la mise à niveau des opérations financières de votre organisation. Que vous cherchiez à optimiser votre gestion budgétaire, à automatiser les tâches fastidieuses et à améliorer votre Performancefinancière globale, le logiciel FP&A offre le pouvoir de transformation dont vous avez besoin.

By following the steps outlined in this FP&A platform buyers’ guide, you’re on your way to a more informed and empowered decision-making process, setting you—and your organization—on a trajectory towards financial success and strategic growth. If you're ready to learn more to equip your buying journey, get your copy of the Ultimate Financial Performance Platform Buyer's Guide.