7 grandes qualités dans un système Reporting

Ron Massicotte May 8, 2023, 4:08:00 PM

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À la fin de chaque période de reporting, l'équipe financière est chargée de préparer plusieurs rapports. Pour de nombreux départements financiers, ce processus peut être long et fastidieux. Sans les outils permettant d'automatiser la création et la distribution des rapports, le département financier est constamment limité dans ses capacités d'analyse. 

Dégager des moyens financiers pour effectuer des analyses utiles

Pour beaucoup, l'objectif est de mettre en œuvre une solution de reporting qui fournira des outils d'analyse aux utilisateurs des rapports, permettant ainsi aux services financiers de se consacrer à des analyses plus approfondies. Lors de la préparation de votre analyse de fin de période (et de la sélection d'un système de reporting), il y a sept éléments utiles à prendre en compte : 

1. Préparer vos rapports financiers et de gestion pour la révision
   La première étape du processus de reporting,et finalement, dans la sélection d'un système de reporting, consiste à être en mesure de préparer vos rapports financiers et de gestion pour la révision. Une solution de reporting intuitive vous permettra de créer des rapports que plusieurs départements pourront utiliser en consolidant les données provenant de plusieurs systèmes.
    
2. Gérer la distribution de vos rapports aux principales parties prenantes
   La distribution des rapports constitue un défi supplémentaire à la simple création des rapports. Un système de reporting complet devrait gérer cela automatiquement en créant un système de sécurité hiérarchique qui détermine les informations requises sur les rapports pour des utilisateurs spécifiques.
3. Outils et conseils pour analyser vos rapports en temps utile
   Lors de la sélection d'un système de reporting, vous devez également vous assurer que ce dernier dispose de capacités de reporting multidimensionnelles permettant aux utilisateurs de visualiser plusieurs pages dans le même format de rapport et de fonctions d'exploration permettant de faire défiler les données pour modifier le niveau de détail, ou encore d'accéder aux transactions qui composent le solde du rapport. Cela permettra aux chefs de service d'analyser les rapports seuls, sans devoir faire appel au service financier.
4. Analyser l'impact de votre performance par rapport à des indicateurs personnalisés
   Il faut ensuite procéder à une analyse des écarts et des tendances, ce qui permet non seulement aux utilisateurs d'analyser au-delà des chiffres initialement rapportés, mais aussi d'analyser les performances. Un système de reporting devrait disposer d'une fonctionnalité d'analyse des écarts permettant d'effectuer des comparaisons avec la planification, les prévisions et d'autres scénarios.
5. Préparer plusieurs scénarios de prévision
   Lors de la création de projections prospectives, votre solution doit également prendre en charge une capacité de version et de replanification pour toutes les phases du cycle de reporting et d'analyse.
6. Distribuer les prévisions et les finaliser pour approbation
   Une fois vos prévisions terminées, vous devrez les distribuer et les finaliser pour approbation en utilisant les capacités de distribution automatique de rapports de votre système, moyennant l'application de mesures de sécurité.
7. Assurer le suivi continu des résultats à l'aide de fiches de suivi et de tableaux de bord
   Enfin, votre solution de gestion de la performance financière doit permettre à votre département financier d'effectuer un suivi visuel continu des résultats à l'aide de tableaux de bord. 

En savoir plus sur les capacités de reporting et d’analyse de Prophix.
 

Cet article a été initialement publié en octobre 2017, puis il a été mis à jour pour offrir plus de précisions.  

Ron Massicotte

Ron apporte plus de 15 ans d’expérience en CPM dans son nouveau rôle chez Prophix.  En plus de ses responsabilités au sein de la Prophix Academy et de l’Alliance technique, Ron gère tous les aspects liés aux produits des campagnes de marketing et les relations avec les différents analystes de l’industrie qui surveillent et rendent compte de l’espace CPM.

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