Inspirer l'engagement et la responsabilité chez Sammons Financial Group
Aperçu des résultats clés
Élimination du recours à des consultants externes pour l'application précédente de planification des dépenses et d'établissement de rapports, ce qui a permis de réaliser des économies annuelles de 100 000 dollars sur les dépenses de fonctionnement.
Réduction de 90 % du temps de préparation de la planification des dépenses annuelles, ce qui a permis de réaliser des économies annuelles de 60 000 dollars en termes d'efficacité de la main-d'œuvre.
Élimination de 8 jours de travail par mois grâce à l'automatisation du suivi mensuel des projets et de l'établissement de rapports, ce qui a permis de réaliser des économies de 30 000 dollars par an en termes d'efficacité de la main-d'œuvre.
Qui est Sammons Financial Group ?
Sammons Financial Group (SFG) est composé de sociétés financières qui comprennent certaines des entreprises les plus durables et les plus stables du secteur de l'assurance. Ces marques comprennent Midland National Life Insurance Company et North American Company for Life and Health Insurance. Par l'intermédiaire de ses sociétés membres, SFG offre certains des produits d'assurance vie, de rente et de planification de la retraite les plus recherchés. Les sociétés membres de SFG offrent des produits et des services de grande valeur et, ensemble, elles représentent une histoire de force et de longévité.
Défis commerciaux
L'équipe de Sammons Financial Group (SFG) était confrontée à des inefficacités et à des défis liés à une technologie qui n'était pas toujours fiable et qui créait une dépendance excessive à l'égard de processus manuels et chronophages basés sur Excel. La société devait également remédier à l'impossibilité de mettre à jour ou de modifier des fonctionnalités d'application rigides sans assistance technique externe. Ces défis ont créé de nombreuses inefficacités qui devaient être résolues.
Intégrations système
Prophix One Financial Planning & Analysis
Applications déployées
Le processus d'affectation des dépenses est le joyau de la couronne (à mon avis) de notre boîte à outils Prophix. Il existe de nombreux sous-processus et calculs complexes qui ne sont pas liés à nos comptes du grand livre. C'est ce qui nous a permis de le mettre au point, mais il s'agit vraiment d'un avantage stratégique pour SFG dans la façon dont nous allouons les dépenses de manière précise et transparente aux unités commerciales et aux lignes de produits.
Jodi Schultz
Vice-président associé des finances, Sammons Financial Group Inc.
Pourquoi Prophix ?®
Sammons Financial Group recherchait une plateforme financière agile offrant une meilleure visibilité et une plus grande précision. Il cherchait également une solution qui lui permettrait d'automatiser ses processus, tout en s'adaptant à la croissance de l'entreprise. Après avoir étudié plusieurs fournisseurs de solutions de gestion de la performance financière (FPM), SFG a choisi Prophix One, une plateforme de performance financière.
Voici pourquoi :
- Avec Prophix One, SFG peut innover et se développer en permanence, en automatisant la budgétisation, les prévisions et le reporting pour plus de précision et d'efficacité.
- Prophix One a considérablement raccourci leur cycle de reporting de fin de mois, offrant une meilleure visibilité sur leurs finances.
- En utilisant Prophix One, SFG peut rationaliser et accélérer l'affectation de ses dépenses mensuelles et le suivi de ses projets, en éliminant la saisie manuelle de données sur plusieurs classeurs Excel.
- Prophix One est intuitif pour les utilisateurs non financiers, encourageant la collaboration et la responsabilité tout en responsabilisant les parties prenantes dans toute l'entreprise.
Principaux résultats
L'équipe FP&A de SFG a amélioré la précision et l'efficacité de ses processus de planification et de reporting, économisant ainsi plusieurs jours de travail manuel chaque mois. Elle a également pu réduire le temps et les efforts requis pour son cycle annuel de budgétisation et de planification sur plusieurs mois.
En adoptant Prophix One pour un large éventail de tâches - y compris la budgétisation, les prévisions, le reporting, la planification des rémunérations, le suivi des dépenses prépayées, le suivi des projets, l'affectation des dépenses et la saisie des explications sur les écarts - SFG a été en mesure de générer plus de valeur en moins de temps.
Prophix One™ permet à Sammons Financial Group de.. :
Réduire de 75 % le temps de préparation du cycle annuel du plan d'allocation des dépenses, en le ramenant de deux mois à deux semaines, ce qui se traduira par une économie annuelle de 10 000 dollars en termes d'efficacité de la main-d'œuvre.
Réduire de 75 % les processus mensuels d'allocation des dépenses et de comptabilisation des frais payés d'avance, ce qui permet de réaliser chaque processus en un quart de temps et de réaliser une économie annuelle de 10 000 dollars en termes d'efficacité de la main-d'œuvre.
Améliorer la précision des affectations et accélérer les tâches de clôture mensuelle, en obtenant plus rapidement une vision de leurs chiffres grâce à la réduction de la durée des processus de reporting et de suivi mensuels.
Réduire considérablement le temps nécessaire à la préparation de la planification annuelle, y compris la planification des dépenses, la répartition des dépenses et la planification des rémunérations, et améliorer le délai d'exécution de ces processus.
Renforcer la confiance et élargir l'accès des utilisateurs grâce à l'automatisation et à la validation intégrées pour répondre aux besoins des parties prenantes.
Responsabiliser les utilisateurs et faciliter une participation plus large aux rapports mensuels et aux processus de planification annuelle.
Encourager une plus grande responsabilisation dans la gestion du budget et des dépenses, en permettant aux membres de l'équipe de gérer et de suivre personnellement leurs dépenses grâce à un outil intuitif et facile à utiliser, ce qui les rend plus impliqués dans le processus de planification financière.
S'étendre continuellement en soutenant le développement de nouveaux modèles et processus, la seule limite étant le temps que l'équipe consacre à l'exploration de moyens nouveaux et innovants d'utiliser Prophix.
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