Selon Jack Sweeney, les responsables financiers peuvent élargir leur rôle afin d'écraser l'avenir de la finance

Pour les responsables financiers, la révolution numérique peut ressembler à une épée à deux tranchants. D'une part, la multiplication des données et le renforcement des capacités analytiques peuvent rendre l'analyse plus simple et plus précise. D'autre part, l'IA et l'automatisation semblent menacer certaines des fonctions essentielles de la finance. Le département financier du futur ne sera-t-il rien d'autre qu'une collection d'algorithmes ?

Selon Jack Sweeney, de Middle Market Media, il n'y a pas lieu de s'alarmer. M. Sweeney a interrogé des centaines de directeurs financiers et de responsables financiers pour son podcast, CFO Thought Leader, et a appris que l'avenir de la finance n'est pas un rôle réduit, mais un rôle élargi. Les départements financiers qui peuvent changer de perspective et s'impliquer plus profondément dans la prise de décision seront bien équipés pour prospérer - et pour contribuer à l'obtention de meilleurs résultats pour l'entreprise.

Nous avons rencontré M. Sweeney pour lui demander comment les directeurs financiers et les responsables financiers peuvent écraser l'avenir de la finance en élargissant son rôle dans l'organisation. Voici ce qu'il en pense.

Prophix : Avez-vous l'impression que le rôle du département financier est en train de s'étendre ? Si oui, quel est le moteur de ce changement ?

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Les responsables financiers à l'origine du changement[/caption]

Le débat sur les données est devenu beaucoup plus passionnant au cours des trois dernières années. Il y a un moment intéressant où les responsables financiers réalisent que leurs compétences et celles des membres de leur équipe sont très précieuses.

Alors que de plus en plus d'entreprises collectent des données dans de nombreux domaines différents, comment les analyser, comment les corréler ? À l'intersection de la technologie et de l'analyse des données, il y a peu de personnes plus compétentes dans une organisation que le personnel du service financier.

Le département financier élargit son rôle depuis de nombreuses années. En tout cas, le leadership financier, devrais-je dire, car nous savons que "l'évolution du rôle du directeur financier" est un thème qui a probablement été abordé au cours de la dernière décennie ou plus. Mais il est vrai que les responsables financiers assistent à plus de discussions que jamais auparavant. Et leurs collaborateurs sont déployés dans de nouveaux départements et sont intégrés dans des parties de l'organisation où ils n'avaient jamais mis les pieds auparavant.

C'est donc une période très intéressante. Les financiers sont intégrés dans les départements parce qu'ils participent à l'élaboration des PNL [comptes de résultats]. Ils aident les chefs d'entreprise à prendre des décisions fondées sur l'analyse financière.

Prophix : Quelles sont les plus grandes tendances que vous avez remarquées lors des entretiens pour votre podcast ?

La transparence est un sujet qui revient souvent. Les milléniaux, en particulier, ont soif de transparence. Ils veulent savoir ; ils ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire et qu'on leur dise d'aimer ça. Ils veulent comprendre pourquoi on leur demande de faire quelque chose et comment cela apportera de la valeur à l'entreprise.

Nous venons d'interviewer Mike Foley, directeur financier de Unity Technologies, l'une des plateformes de développement de jeux les plus populaires. Dans la communauté des joueurs, il existe une culture qui veut que l'on donne son logiciel. L'idée est d'encourager les développeurs à développer et à proposer de nouvelles idées de jeux sur votre plateforme. Son problème était qu'ils en donnaient trop.

Il fallait expliquer à la main-d'œuvre pourquoi elle devait d'une manière ou d'une autre gagner de l'argent et mieux comprendre comment y parvenir. Ils ont donc commencé à faire descendre des chiffres dans l'organisation, plus de chiffres que les directeurs financiers précédents ne se sentaient à l'aise de faire. Mais il s'est dit que plus il fournissait et éduquait le personnel, plus la culture accepterait qu'ils commencent à facturer leurs logiciels un peu plus cher. Et en fait, il a obtenu les résultats qu'il souhaitait : Soudain, le personnel a compris qu'il ne pouvait pas continuer à fonctionner en donnant tout. C'est la transparence qui a permis d'atteindre cet objectif.

Nous avons également interviewé Phong Le, directeur financier de MicroStrategy. Le siège de l'entreprise est équipé d'écrans qui affichent des données et des indicateurs financiers. Ces affichages permettent aux différents services d'examiner leur monde et de comprendre comment ils s'intègrent dans le tableau d'ensemble. C'est l'occasion d'éduquer le personnel. Il est donc intéressant de constater que les responsables financiers se rendent compte de ce genre de choses aujourd'hui. Il s'agit de transmettre les chiffres aux employés.

Encore une fois, la transparence est tellement puissante. La main-d'œuvre en est avide, elle s'en nourrit.

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Prophix : Pensez-vous que la transparence dont vous parlez doit venir du département financier ?

La finance peut jouer un rôle énorme dans l'éducation de la main-d'œuvre. Les hauts responsables financiers l'ont toujours su, mais ils ont toujours été plutôt réservés. Le service financier a toujours été le gardien, et cela a dû changer au fil du temps.

Aujourd'hui, lorsque l'on s'adresse à des responsables financiers, on entend très souvent : "Comment allons-nous partager ces chiffres ? Comment éduquer au mieux la main-d'œuvre sur cette opportunité commerciale ? Quels sont les chiffres ou les mesures qui peuvent nous aider à le faire ?"

Et cela fonctionne dans les deux sens : Les employés ont étudié les données, dans leur service ou à leur niveau, et ils se tournent vers le service financier en disant : "Hé, regardez ce que nous venons de découvrir, si vous regardez les 30 derniers jours, regardez les comportements de ces clients"

Le responsable financier étudie la question et peut même charger quelqu'un de son équipe d'approfondir la question avec le chef d'entreprise afin de mieux comprendre pourquoi cela révèle quelque chose sur le comportement des clients. Ensuite, le service financier a les moyens de prendre cette mesure et d'encourager d'autres départements à l'adopter.

Ainsi, le service financier ne se contente pas de proposer de nouvelles mesures, mais il est devenu le vecteur des mesures qui émanent des différents services.

Prophix : En quoi la disponibilité des données et l'amélioration du traitement et de l'analyse des données changent-elles la finance ?

Les données nous permettent de mesurer toutes sortes de nouvelles façons d'envisager l'entreprise. Si vous voulez avoir une conversation passionnante avec un responsable financier, demandez-lui : "Quel riche réservoir de données avez-vous découvert au cours des six derniers mois ?" Il vous le dira. Il en aura un.

Il se peut que ce réservoir de données n'ait rien à voir avec la finance. Très souvent, il s'agit de l'expérience du client. C'est pourquoi nous avons également expliqué aux responsables financiers qu'une meilleure compréhension des comportements des clients fait partie de la finance. Elle fait partie des prévisions.

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Il s'agit de planification et d'analyse financières. Il s'agit de mieux comprendre le client, afin de pouvoir mieux prévoir ce qu'il va acheter et quand il va l'acheter. Les responsables financiers avec lesquels nous nous sommes entretenus sont enthousiastes, et je ne pense pas que cet enthousiasme existait il y a cinq ans. Je pense que c'est le cas aujourd'hui parce que tout d'un coup, on peut relier les points.

Vous demandez donc : "Quel est le nouveau gisement de données que vous avez découvert au cours des six derniers mois et comment comptez-vous le mesurer ?" Et très souvent, ils sont au cœur de l'action. Ils diront : "Nous avons découvert ceci et c'est vraiment très révélateur. Nous savons qu'il y a une mesure à prendre." Et ce n'est peut-être pas la métrique qu'ils veulent présenter à leurs actionnaires, mais il s'agit d'éduquer les gens à l'intérieur de l'entreprise.

Prophix : Comment aligner votre département, votre personnel et vos processus, pour faire émerger les informations dont vous parlez ?

À l'ère de la transparence, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, n'est-ce pas ? La façon de parvenir à cet alignement passe par l'éducation, le partage des chiffres et un peu de concessions mutuelles. Si j'étais un responsable financier, je penserais à former chaque groupe de travailleurs. Ils peuvent résider dans trois domaines différents, mais je dois les mettre tous sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui pourrait inciter ou révéler à cet ensemble de travailleurs pourquoi cet alignement doit être réalisé ?

On y réfléchit beaucoup et c'est une forme de gestion qui est vraiment très intéressante. L'alignement doit être réalisé grâce à l'éducation et à une bonne gestion. Il ne peut s'agir de l'ancienne gestion des "organisations de commandement et de contrôle" L'alignement ne peut plus être réalisé dans ce type de cadre.

Prophix : Quelle est la compétence que les responsables financiers doivent développer davantage ?

À l'ère du big data, les compétences analytiques et l'esprit d'un professionnel de la finance sont indispensables. Il existe soudain toutes sortes de nouveaux domaines dans lesquels un esprit financier peut être mis à contribution. Parallèlement, les compétences en matière de communication n'ont jamais été aussi demandées. Les responsables financiers doivent également être de bons communicateurs. Et ce n'est pas nécessairement un ensemble de compétences qu'offre la voie traditionnelle de la direction financière.

Les directeurs financiers apprennent à communiquer avec la communauté des investisseurs et leurs actionnaires, mais c'est différent en interne. La communication avec l'équipe est différente ; il s'agit d'un nouvel ensemble de compétences. Le responsable financier s'aventure dans l'organisation et s'assoit dans une salle de conférence où il n'avait jamais mis les pieds il y a deux ans, et il a affaire à des gens autour d'une table. De nombreux responsables financiers avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont dit qu'ils cherchaient à acquérir ces compétences par tous les moyens possibles.

Prophix : Que définiriez-vous comme une activité de grande valeur pour les responsables financiers ? Sur quoi devraient-ils porter leur attention ?

Une fois de plus, je pense aux mesures ; ce que je recherche dans ces discussions, c'est la prochaine grande mesure qui a été dérivée des données. Ainsi, lorsque je pense à une activité de grande valeur pour une équipe financière, il s'agit de trouver un moyen de déterminer les opportunités commerciales.

Vous pourriez faire économiser beaucoup d'argent à votre entreprise en n'investissant pas dans les mauvais domaines. Pour moi, la valeur est donc élevée lorsque vos équipes sont capables de faire des prévisions et d'aider à guider l'entreprise.

Prophix : Selon vous, à quoi les responsables financiers devraient-ils s'attendre dans un avenir proche ?

Une tendance qui rend beaucoup de financiers nerveux est que beaucoup de leurs rôles traditionnels seront automatisés tôt ou tard. De nombreux logiciels de comptabilité aident les gens à clôturer les comptes plus rapidement, ce qui élimine le besoin d'un grand nombre de professionnels.

Des opportunités s'ouvrent cependant dans d'autres domaines. Je pense que cette énergie nerveuse autour de l'automatisation incite les responsables financiers à expérimenter. Et encore une fois, les responsables financiers n'ont pas tendance à être du genre expérimental. Dans le passé, ils étaient mariés à leur fonction, à leurs processus et à leurs traditions. Mais les choses s'ouvrent.

Il est évident que les meilleurs dirigeants financiers sont ceux qui sont capables d'évoluer et de comprendre qu'il s'agit d'un changement au sein du département financier, et de contribuer à favoriser le changement au sein de leur organisation.

Jack Sweeney est directeur général de Middle Market Media, LLC, et animateur et créateur du podcast CFO Thought Leader. Retrouvez-le sur LinkedIn et Twitter.

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