Planification annuelle : Préparer un nouvel exercice fiscal

Pour de nombreuses organisations, la planification annuelle est un élément essentiel de l'établissement d'une feuille de route stratégique pour l'année à venir. La planification annuelle définit les objectifs financiers et aligne les ressources et les actions pour atteindre ces objectifs.

Et si ces plans sont généralement finalisés en janvier, le processus ne s'arrête pas là - les plans annuels doivent être gérés et adaptés en permanence tout au long de l'année fiscale.

Une planification annuelle efficace nécessite une collaboration avec d'autres départements au cours de la phase de planification initiale et de la gestion continue. En impliquant les parties prenantes dès le début, les équipes financières peuvent recueillir des informations plus variées et favoriser un sentiment d'appropriation des résultats.

Les équipes financières les plus performantes utilisent une plateforme de performance financière, comme Prophix One, pour préparer les plans annuels et les gérer tout au long de l'année, en facilitant l'analyse des données, le reporting et la collaboration, ce qui permet en fin de compte de prendre des décisions plus efficaces.

Dans cet article, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur la planification annuelle, notamment en quoi elle diffère des autres types de planification, les éléments clés à inclure dans vos plans annuels et la manière de mettre en œuvre votre plan.

Qu'est-ce que la planification annuelle ?

Laplanification annuelle est le processus stratégique que les équipes financières entreprennent pour préparer l'année à venir. La planification annuelle implique l'analyse des performances de l'année en cours, puis la définition d'objectifs réalisables sur la base de ces informations. Pour de nombreuses équipes, la technologie financière, telle qu'une plate-forme de performance financière, joue un rôle essentiel dans ce processus, en rationalisant la collecte, la consolidation et l'analyse des données.

L'importance de la planification annuelle pour les entreprises

La planification annuelle est importante pour les entreprises car elle permet de fixer des objectifs clairs, d'allouer des ressources et d'anticiper les défis futurs, fournissant ainsi aux organisations une feuille de route structurée pour la croissance.

Un processus de planification efficace améliore l'alignement stratégique entre les départements et la prise de décision, ce qui permet de s'assurer que tout le monde est prêt à soutenir les objectifs de l'entreprise.

Les outils deplanification intégrée peuvent également vous aider à comprendre la relation entre vos données, de la planification des stocks à la planification de la demande ou à la planification des investissements, et à rassembler tout le monde pour une collaboration transparente au sein de votre entreprise.

En quoi la planification annuelle diffère-t-elle des autres types de planification ?

La planification annuelle diffère des autres types de planification parce qu'elle met l'accent sur les objectifs à long terme, en se concentrant spécifiquement sur les stratégies pour l'année fiscale. Les autres types de planification sont généralement plus axés sur le court terme ou sur des projets spécifiques.

La planification annuelle comprend également un examen approfondi des performances passées et des affectations de ressources antérieures, afin d'identifier les domaines à améliorer au cours de l'année à venir. En revanche, d'autres types de planification n'incluent pas nécessairement une composante rétrospective et peuvent se concentrer uniquement sur des activités prospectives.

Avec Prophix One, vous pouvez préparer des plans à court et à long terme avec des prévisions financières, ce qui vous aide à aligner vos plans sur des objectifs organisationnels plus larges.

Principaux éléments à inclure dans un plan financier annuel

Un plan annuel efficace comporte plusieurs éléments clés, notamment

• Des objectifs définis : Des objectifs clairement énoncés qui décrivent ce que l'organisation souhaite réaliser au cours de l'année.
• Des mesures détaillées : Tâches et initiatives spécifiques nécessaires pour atteindre les objectifs définis.
• Des échéances : Dates cibles qui fixent le moment où chaque mesure et chaque objectif doivent être réalisés.
• Affectation des ressources : Affectation des personnes, des outils et du matériel nécessaires à l'exécution efficace du plan.
• Budgets : Plans financiers qui décrivent les coûts associés à la réalisation des objectifs et à l'accomplissement des tâches.
• Mesures de performance : Indicateurs mesurables utilisés pour suivre les progrès et évaluer le succès tout au long de l'année.
• Plans d'urgence : Stratégies de secours pour faire face à des défis inattendus ou à des changements dans le plan.

Ce n'est un secret pour personne que tous ces éléments peuvent être difficiles à gérer dans Excel. Mais en regroupant tous ces processus dans une plateforme unifiée, vous pouvez rationaliser la préparation et la gestion de ces éléments de planification annuelle afin de garantir la clarté et l'efficacité de l'exécution.

Préparation de la saison de planification

Pour préparer la saison de planification, qui s'étend généralement d'octobre à janvier, plusieurs mesures peuvent être prises :

• Fixer des objectifs clairs : Guidez les équipes dans la définition d'objectifs spécifiques et mesurables, alignés sur la vision stratégique de l'organisation. Prophix One peut facilement faire ressortir des informations basées sur des données afin d'éclairer ces objectifs.
• Collaborez avec les différents services: Engagez les parties prenantes dès le début du processus afin de recueillir des données pertinentes et de favoriser l'adhésion. Prophix One FP&A Plus peut soutenir la collaboration entre les départements en partageant les données et les rapports.
• Créez un calendrier détaillé: Développez un calendrier avec des étapes clés pour le processus de planification annuelle. Prophix One peut automatiser le suivi de l'avancement de votre planning annuel et vous avertir lorsque des tâches incomplètes affectent les dates d'échéance.

Voyons maintenant ce qu'implique la gestion continue des plans annuels.

Gestion continue des plans annuels

La planification annuelle est un processus continu qui nécessite une gestion permanente, notamment :

• Un suivi régulier : Suivre les performances par rapport aux indicateurs clés de performance pour voir comment les plans s'alignent sur les résultats. Les logiciels de reporting et d'analyse permettent un suivi des performances en temps réel, de sorte que vous pouvez agir rapidement lorsque les plans s'écartent de la réalité.
• Examens en milieu d'année: Effectuez des révisions en milieu d'année pour permettre à vos équipes d'évaluer les progrès et d'ajuster les stratégies si nécessaire. Prophix One dispose de capacités de planification de scénarios qui peuvent soutenir des ré-estimations régulières des plans annuels.
• Re-prévision et révision: Réviser les prévisions en fonction de l'évolution des conditions. Prophix One FP&A Plus peut simplifier ce processus grâce à des capacités de modélisation flexibles qui vous permettent de comparer les meilleurs et les pires scénarios.
• Amélioration continue: Utilisez les informations recueillies grâce au contrôle continu pour affiner votre processus de planification future. Avec Prophix One, vous pouvez créer une culture de l'adaptabilité grâce à des fonctionnalités complètes d'analyse des données.

Maintenant que vous savez comment suivre votre plan annuel tout au long de l'année fiscale, voyons comment vous assurer que votre plan est mis en œuvre avec succès.

Assurer la réussite de la mise en œuvre de votre plan annuel

Pour garantir la réussite de la mise en œuvre de votre plan annuel, il existe plusieurs bonnes pratiques à suivre :

• Fixer des objectifs clairs : Commencez par définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Des objectifs clairs donnent une orientation et hiérarchisent les efforts, en veillant à ce que tout le monde comprenne les objectifs et ce à quoi ressemble le succès. Par exemple, au lieu d'un objectif tel que "augmenter les ventes", vous pourriez fixer un objectif précis tel que "augmenter les ventes de 15 % d'ici la fin du quatrième trimestre" Cette clarté motive les équipes et aligne leurs actions sur la vision globale de l'organisation.
• Désignez des responsables : Désignez des personnes ou des équipes chargées de superviser des objectifs et des initiatives spécifiques. Ces responsables veillent à ce que les tâches soient exécutées dans les délais, à ce que les ressources soient utilisées efficacement et à ce que les obstacles éventuels soient résolus de manière proactive. Communiquez clairement leurs responsabilités et donnez-leur les moyens de prendre des décisions qui favorisent le progrès.
• Contrôlerrégulièrement les progrès au moyen d'indicateurs : Utilisez des indicateurs de performance pour déterminer dans quelle mesure vous atteignez les objectifs du plan. Planifiez des contrôles réguliers, tous les mois ou tous les trimestres, afin d'évaluer les progrès réalisés, de célébrer les réussites et d'identifier les domaines à améliorer. Par exemple, l'examen d'un indicateur de vente peut révéler si les campagnes de marketing ont l'impact souhaité. Le suivi des mesures fournit des informations précieuses et aide les équipes à rester sur la bonne voie ou à procéder à des ajustements si nécessaire.
• S'adapter aux défis imprévus : Même les plans les mieux conçus peuvent se heurter à des obstacles inattendus, tels que des changements dans les conditions du marché, des fluctuations de ressources ou des revers internes. Élaborez des plans d'urgence et restez flexible afin de pouvoir pivoter si nécessaire. Encouragez une communication ouverte afin que les équipes puissent s'attaquer rapidement aux problèmes et trouver des solutions en collaboration.

Enfin, pour de nombreuses équipes financières, un logiciel FP&A tel que Prophix One FP&A Plus est la dernière clé d'une mise en œuvre réussie des plans annuels. Grâce à la possibilité d'assigner des responsables de tâches et des approbateurs multiples, de fixer des rappels et des échéances, de distribuer automatiquement les budgets et de suivre les changements pour plus de transparence, vous pouvez améliorer la communication et l'alignement des ressources tout au long du processus de planification annuelle.

Principaux enseignements de la planification financière annuelle

Le processus de planification annuelle est important pour les équipes financières car il permet d'aligner les ressources et les budgets de l'organisation sur les objectifs et les priorités à long terme.

Le processus de planification annuelle est également le moment idéal pour les équipes financières de collaborer avec d'autres départements afin de mieux comprendre leurs besoins pour l'année à venir, de fixer des objectifs clairs et d'anticiper les défis futurs.

Avec Prophix One FP&A Plus, les équipes financières peuvent rester adaptables, avec des outils pour soutenir le contrôle continu et l'ajustement des plans annuels, aidant les organisations à naviguer dans un paysage économique difficile.