Le guide complet de la gestion de la performance financière

Si la performance d'un employé correspond à la manière dont il utilise ses compétences et ses connaissances pour atteindre les objectifs de votre organisation, la performance financière correspond à la manière dont votre organisation fait de même avec ses actifs financiers.

L'optimisation de cette performance - une pratique connue sous le nom de gestion de la performance financière - est essentielle à la réussite de votre organisation. En effet, quel que soit le montant des recettes générées par une entreprise, elle n'ira pas loin si ses dépenses sont supérieures à ces recettes en raison d'inefficacités et d'une stratégie malavisée.

Dans ce guide sur la gestion de la performance financière, vous trouverez.. :

• Une définition de la gestion des performances financières

• Les 4 éléments de la gestion de la performance financière

• 7 composantes essentielles d'une gestion efficace des performances financières

• 4 avantages de la gestion de la performance financière

Qu'est-ce que la gestion des performances financières (GFP) ?

La gestion des performances financières (GFP) est une approche stratégique qui implique l'utilisation de divers processus et outils pour contrôler, mesurer et gérer les performances financières d'une organisation. Elle vise à optimiser les ressources financières et à aider les organisations à atteindre leurs objectifs financiers. La GFP est essentielle pour prendre des décisions éclairées, améliorer l'efficacité et stimuler la croissance de l'entreprise.

Le bureau du directeur financier peut y parvenir en améliorant des processus tels que le rapprochement des comptes, la consolidation financière ou la clôture financière, en mettant en œuvre des prévisions glissantes ou en automatisant les flux de travail financiers à l'aide d'un logiciel de gestion de la performance financière.

Les personnes qui souhaitent améliorer la GFP au sein de leur organisation sont généralement confrontées à des processus qui dépendent d'une quantité massive de travail manuel, d'une absence d'outils modernes, ainsi que d'une dépendance à l'égard des feuilles de calcul et d'autres méthodes tout aussi obsolètes.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de la performance financière ?

Les logiciels de gestion de la performance financière, comme Prophix One, centralisent lesprocessus essentiels du bureau du directeur financier tout en fournissant des outils pour les normaliser, les optimiser et les automatiser. Ces plateformes permettent aux professionnels de la finance de collaborer sur leur travail de manière transparente tout en ayant toutes les données financières dont ils ont besoin à portée de main. Les logiciels de gestion financière s'intègrent nativement à d'autres systèmes d'entreprise, tels que les progiciels de gestion intégrés (ERP), les systèmes de gestion de projet (PM), les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH), afin que toutes les données essentielles soient regroupées en un seul endroit.

Prophix One n'est qu'un exemple de plateforme de gestion de la performance financière qui transforme la façon dont le bureau du directeur financier gère les processus financiers. Les clients de Prophix One ont réduit leur temps de budgétisation de 50 %, économisé des milliers d'heures grâce à l'automatisation, et bien plus encore.

Gestion de la performance financière (FPM) et gestion de la performance de l'entreprise (EPM)

La GPE, qui peut se référer à la fois aux processus financiers et aux logiciels, est principalement axée sur les entreprises. Les entreprises sont généralement définies comme des sociétés de plus de 250 employés qui opèrent à l'échelle internationale avec des départements hautement spécialisés.

En revanche, la GFP a été spécifiquement développée pour soutenir les entreprises de toutes tailles, y compris les entreprises, et intègre un éventail plus large de processus, y compris les fonctions financières et comptables.

Une autre différence réside dans le fait que le FPM se concentre principalement sur les aspects financiers de la performance pour les équipes financières, alors que l'EPM peut souvent être étendu au-delà de la finance, aux ventes, aux ressources humaines, au marketing et à d'autres domaines. Et si le FPM se concentre principalement sur les finances, de nombreux fournisseurs ont commencé à étendre leurs cas d'utilisation à un éventail plus large de processus opérationnels.

Le FPM se distingue par son agilité, sa facilité de mise en œuvre et ses avantages potentiels en termes de coûts, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Avec l'ajout de capacités d'analyse, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique de pointe, FPM se positionne à la pointe de l'innovation, prêt à favoriser la prise de décision basée sur les données dans une variété de contextes commerciaux.

Lorsqu'il s'agit de choisir la solution qui vous convient le mieux, il est préférable d'opter pour une solution basée sur les besoins spécifiques de votre organisation, plutôt que sur des définitions strictes. Prenez en compte l'ampleur de vos opérations, la complexité de vos processus métier et vos aspirations stratégiques. Pour ceux qui recherchent une solution qui non seulement répond aux exigences actuelles en matière de gestion financière, mais qui anticipe également les défis futurs avec souplesse et prévoyance, FPM est un choix convaincant.

Quels sont les quatre éléments de la gestion des performances financières ?

Quelle que soit la manière dont vous essayez d'améliorer la façon dont votre organisation utilise ses actifs financiers, votre équipe sera généralement confrontée à ces quatre éléments de la gestion des performances financières :

• La planification : Avant de passer à l'action, il faut établir un plan. Cela implique des prévisions, la fixation d'objectifs et l'établissement d'un budget.
• Suivi : Des outils tels que Prophix One permettent au bureau du directeur financier de suivre les finances de son organisation de manière dynamique, avec des données en temps réel. Même si vous n'utilisez que des feuilles de calcul et une saisie manuelle des données, il est essentiel de contrôler l'impact de vos processus sur vos plans.
• Rapports : Les organisations d'une certaine taille peuvent compter des dizaines de parties prenantes impliquées dans chaque processus financier. C'est pourquoi le reporting financier sur les impacts de la gestion de la performance financière est essentiel, et un outil qui le fait automatiquement pour vous, comme Prophix One, est essentiel.
• Améliorer : Chaque processus financier produit une tonne de données. Ces données produisent des rapports, et vous pouvez utiliser ces rapports pour trouver des inefficacités dans ces processus que vous pouvez aplanir au fil du temps. Plus vos processus sont fluides, plus vos résultats sont bons.

Composantes essentielles d'une GFP efficace

La gestion de la performance financière est une pratique complexe composée d'éléments interconnectés. Un logiciel comme Prophix One est essentiel pour les réunir et vous permettre de vous concentrer sur les objectifs stratégiques qui stimulent la croissance de l'entreprise.

Voici sept de ces éléments essentiels.

États financiers

Les états financiers constituent une partie importante de l'histoire des finances de votre organisation. Les comptes de résultat, les bilans, les états des flux de trésorerie et bien d'autres éléments entrent dans le cadre de la gestion des finances publiques. Il est essentiel de pouvoir produire ces états rapidement et avec précision.

Indicateurs clés de performance

Les indicateurs clés de performance (ou ICP) permettent au bureau du directeur financier de transformer ce qui serait autrement un flux écrasant de données en une représentation claire de la santé financière de l'organisation. Il s'agit de mesures spécifiques, telles que la marge bénéficiaire, le revenu par employé ou la croissance du chiffre d'affaires, qui permettent de suivre avec précision l'évolution de vos finances.

Budgétisation et prévisions

La budgétisation est essentielle pour limiter les coûts, tandis que les prévisions permettent de s'assurer que vous utilisez vos actifs financiers de la manière la plus judicieuse possible. Ces deux processus peuvent prendre beaucoup de temps et nécessiter de nombreuses ressources. C'est pourquoi de nombreuses organisations utilisent des plates-formes FPM telles que Prophix One.

Consolidation des données

Les organisations produisent des quantités massives de données sur de multiples plateformes dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Une bonne FPM dépend de la possibilité de consolider ces données, idéalementsur une plateforme unique, afin que les dirigeants, les utilisateurs techniques et les autres experts puissent tous consulter les mêmes données.

Gestion des risques

La gestion des risques consiste à prévoir les risques potentiels découlant d'un plan d'action, d'un processus ou d'une initiative spécifique, et à trouver des moyens d'en atténuer l'impact. Il peut s'agir d'élaborer des stratégies spécifiques pour les contrer ou de modifier les plans initiaux pour les éviter complètement.

Analyse des performances

La clé de la gestion des performances financières est un examen fréquent de la manière dont les finances de votre organisation s'améliorent - ou non - grâce à vos efforts. Cela implique l'établissement de rapports réguliers, des réunions avec les différentes parties prenantes et l'examen des données.

Suivi continu

Une plateforme de gestion de la performance financière, comme Prophix One, surveille automatiquement les données financières à l'aide de tableaux de bord dynamiques et de rapports automatisés. Que vous ayez ou non accès à l'un de ces outils, la gestion de la performance financière implique un suivi continu des indicateurs clés de performance financière et des diverses initiatives du bureau du DAF afin de déterminer leur incidence sur vos résultats.

Principaux avantages de la gestion des performances financières

La gestion des performances financières implique une refonte importante de nombreux processus financiers, mais les résultats dépassent largement l'investissement. Voici quatre des avantages les plus importants de la GFP.

• Amélioration des capacités de prise de décision : La GFP consiste à transformer les données financières en rapports que les dirigeants peuvent utiliser pour prendre des décisions plus éclairées.

• Amélioration de l'efficacité opérationnelle : Grâce à la GFP, votre organisation peut optimiser la façon dont elle utilise les actifs financiers, éliminant ainsi les inefficacités.

• Meilleur alignement des stratégies financières sur les objectifs de l'entreprise : Un processus de GFP descendant permet d'aligner naturellement les stratégies financières de l'ensemble de l'organisation sur les objectifs de haut niveau.

• Conformité financière : Le maintien de la conformité des organisations est un processus complexe, mais de meilleures données financières et des processus plus fluides le facilitent.

Comment optimiser la gestion de la performance financière

La gestion de la performance financière permet aux organisations de tirer le meilleur parti de leurs actifs financiers, de réduire les coûts et d'accroître leur marge bénéficiaire. Grâce à un meilleur reporting, un contrôle continu et un suivi des indicateurs clés de performance, le bureau du directeur financier peut mettre les données financières essentielles à la portée de n'importe quelle équipe, améliorant ainsi l'alignement entre leurs initiatives et les objectifs de haut niveau.

Ces processus sont simplifiés par une plateforme de gestion de la performance financière entièrement intégrée comme Prophix One, qui consolide automatiquement les données dont vous avez besoin pour ce processus essentiel.