Tout d’abord, les principales priorités d’investissement pour la transformation financière

Prends un moment pour réfléchir à tous les processus manuels que tu effectues au quotidien. S'il y en a plus que quelques-uns, tu es en bonne compagnie. Nous savons tous qu'il est temps de mettre de côté les feuilles de calcul déconnectées et les Saisie des données inutiles, mais investir dans un logiciel CPM peut être difficile à vendre. Obtenir l'approbation des dirigeants pour les investissements technologiques peut être difficile. Le FP&A est parfois considéré comme rien de plus qu'un centre de coûts qui fournit Reporting et des analyses. Alors que le « P » de la planification est pratiquement oublié. Mais nous savons que FP & A peut être une force motrice pour l'entreprise, à condition de disposer des bons outils. Quels que soient ces obstacles, la transformation numérique (et les investissements dans les technologies intelligentes) est essentielle pour faire face à des marchés de plus en plus complexes et changeants, à l'évolution du comportement des clients, à des chaînes d'approvisionnement imprévisibles, etc. Bien qu'il existe de nombreuses manières de démarrer la transformation vers les processus numériques, il peut être difficile de déterminer comment tirer le meilleur parti de ton budget technologique et obtenir ce dont tu as besoin. Pour aider les équipes qui souhaitent investir dans le CPM, nous avons demandé à des analystes et consultants experts : « Quels types de technologies devraient être prioritaires dans le budget du département des finances ? » Les experts suivants ont donné leurs conseils sur la technologie et l'avenir de FP & A :

• Gary Boomer, actionnaire, visionnaire et stratège, Boomer Consulting, Inc. Gary est un consultant très influent et un expert en planification stratégique. Du développement de la clientèle à la rémunération, il identifie les pratiques et les politiques qui favorisent le progrès dans l’ensemble du secteur de la comptabilité.
• Richard B. Pototsky, président, directeur financier de Miami Richard est un professionnel chevronné de FP & A qui aide ses clients à améliorer leur croissance et leur rentabilité depuis plus de 25 ans.
• Janet Schijns, PDG, JS Group Janet est une ancienne dirigeante du Fortune 500 avec des décennies d’expérience dans l’industrie de la haute technologie, allant de Verizon à Motorola en passant par Office Depot.

Changement de culture : la planification et l’analyse financières en tant qu’investissement stratégique

Avec les bons outils, les services financiers peuvent aider à orienter les décisions commerciales, à améliorer la rentabilité et à fournir des conseils opportuns en cas d'événements imprévus. La Planification de scénarios, en particulier, est un atout précieux que FP&A peut fournir si les données et la technologie sont disponibles. Mais passer à un paradigme plus prospectif peut s’avérer difficile. Comme l'observe Boomer : « Le piège dans lequel tombent la plupart des entreprises, y compris les cabinets CPA, en ce qui concerne les dépenses technologiques est que la majorité de leur budget va à « garder les lumières allumées » : entretenir l' Infrastructure existante plutôt que Innovation pour améliorer la productivité et le client. expérience. ... Innovation et la transformation numérique provoquent des perturbations et ceux qui sont perturbés n'aiment souvent pas le changement et résistent. Par conséquent, le renforcement des compétences et les révisions externes des processus sont souvent bénéfiques. » Ces évaluations aident le service des finances à identifier les obstacles et les points faibles et à déterminer quelles devraient être ses priorités en matière d'investissements technologiques. Boomer poursuit : « La question importante devient : comment pouvons-nous ajouter plus de valeur et améliorer l’expérience client ? Les anciennes applications internes obligent souvent les entreprises à fonctionner selon un modèle hybride plus coûteux. » Boomer souligne l'un des points clés que les responsables financiers peuvent utiliser pour élaborer une analyse de rentabilisation en faveur d'investissements technologiques : le statu quo est probablement moins efficace et plus coûteux au fil du temps que ne le seraient les nouvelles technologies.

Priorités d'investissement dans la technologie

Une fois la décision prise d'investir dans de nouvelles technologies, quelles fonctionnalités ton équipe devrait-elle rechercher ? Richard B. Pototsky propose quelques suggestions pour commencer : « Les organisations qui approfondissent leur compréhension de la FinTech devraient se concentrer sur l'investissement dans des systèmes logiciels qui les aideront à :

• Mieux réagir et anticiper les changements
• améliorer la continuité des activités
• automatiser les processus financiers répétitifs
• Optimiser la budgétisation, les prévisions et les Reporting financières
• améliorer la qualité des données.

Pototsky suggère que le logiciel CPM est une technologie fondamentale : « Les progrès des systèmes de gestion Performance d'entreprise (CPM) permettent aux organisations de tâter le terrain et d'apporter de petits changements dans des domaines clés plutôt que de procéder à une refonte complète d'un seul coup », dit-il, ajoutant que : "Une expérimentation rapide et relativement peu coûteuse est possible avec la bonne technologie."

Trois incontournables du CPM

Nos experts ont identifié plusieurs fonctions essentielles que devrait avoir chaque solution CPM, dont les trois principales sont les suivantes :

1. Automatisez les processus
2. Améliorer la qualité des données
3. optimiser les fonctions du département.

1. Automatiser les processus

Les experts sont tous d'accord pour dire que l'une des fonctions les plus importantes du logiciel CPM est d'automatiser les processus. Tous les services financiers ont au moins quelques processus, et souvent de nombreux, qui sont exécutés manuellement et qui peuvent être automatisés à l'aide des bons outils. De plus, les processus peuvent être liés entre eux grâce à la technologie afin que les modifications puissent être apportées universellement. Janet Schijns explique : «... J'automatiserais des fonctions essentielles telles que FP & A pour permettre à mon équipe de se consacrer davantage à la planification et à l'analyse financières avancées. » La bonne technologie peut être utilisée pour réduire les erreurs liées à la saisie manuelle des données et gagner du temps sur Reporting qui peuvent prendre des jours ou des heures à remplir. L'un des aspects les plus importants des processus automatisés est que les modifications peuvent être apportées rapidement et que les résultats peuvent être largement partagés. Agile FP & A Les équipes qui ne sont pas enlisées dans des tâches banales sont mieux équipées pour répondre aux questions et anticiper les problèmes potentiels.

2. Améliorer la qualité des données

Quoi que vous fassiez, la qualité de vos résultats dépend de celle de vos données. L’investissement dans un logiciel CPM doit inclure une collecte de données et une validation précises et opportunes. Les données doivent également être hébergées de manière à ce qu’elles soient largement accessibles et compatibles avec toutes les technologies FP&A. Schijns considère que la qualité des données est la priorité : « Je commençais par les investissements dans les données et l’analyse, en m’assurant que je capturais les bonnes données et que j’étais capable d’analyser les données pour créer des apprentissages. » M. Pototsky souligne l’importance des données en temps réel : « Les données financières en temps réel sont essentielles pour gérer la santé d’une entreprise et créer des opportunités de croissance. Ces mises à niveau et ces investissements aideront les entreprises à atteindre cet objectif. La bonne technologie permet de centraliser, de valider et de maintenir des données de haute qualité qui peuvent être facilement intégrées dans des processus automatisés.

3. Optimiser les processus

Une fois que votre équipe a libéré du temps grâce à l’automatisation et à l’amélioration de la collecte des données et de la qualité, la prochaine priorité est d’optimiser les processus. Les données centralisées qui alimentent votre logiciel CPM peuvent optimiser les processus de budgétisation, de prévision, de Reporting, etc. M. Boomer souligne : « Nous en sommes maintenant à la troisième génération du cloud, ce qui permet une meilleure intégration et, surtout, la possibilité de travailler de n’importe où et à tout moment. » M. Pototsky ajoute : « La technologie nous a fourni des outils innovants qui optimisent les processus et fournissent des informations financières détaillées en temps réel. » Des processus rationalisés permettent d’économiser du temps et de l’argent et permettent d’obtenir des Reporting et des analyses plus précieuses.

La conclusion

Quelle que soit la façon dont vous voyez les choses, investir dans de meilleures technologies est bon pour l’équipe FP&A et bon pour l’entreprise dans son ensemble. Il permet à l’équipe FP&A de se concentrer sur des projets de plus haut niveau et réduit le temps consacré aux tâches routinières et répétitives. Le passage à un système de données plus robuste permet une prise de décision basée sur les données qui peut guider l’entreprise. Nos experts s’accordent à dire que le moment est venu pour la FP&A de se lancer dans la transformation numérique. Pour en savoir plus sur les investissements dans les technologies intelligentes pour la planification et l’analyse financières, consultez le guide Planification de scénarios pour la finance .