6 raisons d'investir dans la planification financière | Prophix

À l'ère de l'innovation accélérée, il est devenu évident que les outils de planification traditionnels présentent des limites qui peuvent vous empêcher d'améliorer les performances de votre entreprise.

Les outils génériques de planification financière tels qu'Excel sont sujets aux erreurs humaines, limitent la collaboration et ne sont pas équipés pour prendre en charge la modélisation de scénarios.

Pourtant, les meilleures solutions de planification financière reposent largement sur la collaboration, l'intégrité des données et la modélisation.

Vous vous demandez peut-être ce qu'est une solution de planification financière et pourquoi vous devriez investir dans une telle solution

Qu'est-ce que la planification financière ?

Laplanification financière est un processus par lequel une entreprise définit les objectifs qu'elle souhaite atteindre et la manière dont elle les atteindra.

La planification financière tient compte des objectifs et des coûts à long terme, ce qui implique de préparer des plans qui garantissent que les dépenses à court terme s'alignent sur les objectifs de l'entreprise.

Un plan stratégique à long terme s'étend généralement sur cinq ans et est divisé en objectifs annuels. Le processus de planification financière comprend aussi souvent des budgets et des prévisions, qui affectent des fonds spécifiques à diverses activités.

Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'inclure un budget lors de l'élaboration d'un plan financier, celui-ci peut donner une idée réaliste de ce que l'entreprise peut réaliser. La planification financière permet de s'assurer que les activités et les dépenses sont en phase et d'éviter que les ressources ne soient utilisées pour des projets à court terme qui ne correspondent pas aux objectifs à long terme de l'organisation.

La planification financière peut être résumée en trois éléments clés :

1. Elle permet à l'entreprise d'établir une carte desobjectifs
2. Crédibiliser la prise de décision
3. S'intègre dans les activités de formulation

Qu'est-ce qu'un logiciel de planification financière ?

Une solution de planification financière consolide et centralise les informations financières d'une entreprise à des fins de planification et d'analyse. Les solutions de planification financière soutiennent les équipes financières en leur fournissant les outils nécessaires à la rationalisation des processus et à la modélisation des scénarios. Étant donné que le succès des plans d'une entreprise repose sur la prévision précise de ce qui se passera demain, une solution de planification financière peut permettre aux responsables informatiques, opérationnels, logistiques et commerciaux d'anticiper plus facilement les changements.

Une solution de planification financière améliore également le processus de planification en agissant comme une source unique de données véridiques. En éliminant la nécessité de compiler et de valider les données, vous économisez du temps et des efforts qui peuvent être consacrés à l'exécution de votre plan.

Solutions de planification financière vs. Excel

Certains dirigeants ont un intérêt direct pour les feuilles de calcul - après tout, elles ont été l'une des premières applications conçues pour soutenir les processus financiers. Cependant, lorsque vous comparez les solutions de planification financière avec Excel, les limites sont claires :

• Absence de collaboration - Excel est un outil de productivité personnel, ce qui signifie qu'il ne permet pas à plusieurs utilisateurs de collaborer sur un même plan.
• Propice aux erreurs - L'absence de documentation suffisante dans les feuilles de calcul peut entraîner de graves erreurs, souvent dues à des formules de cellules incorrectes, en particulier dans les feuilles de calcul volumineuses et complexes où la compréhension des calculs nécessite l'examen de chaque formule de cellule.
• Faiblesse des rapports - Excel n'est pas conçu pour fonctionner comme une base de données et ses capacités de manipulation de données complexes sont limitées. L'établissement de rapports peut également constituer un défi, car il faut souvent copier les résultats entre les feuilles de calcul et formater manuellement chaque rapport.
• Insécurité des macros - Lorsque des macros sont incluses dans des feuilles de calcul, elles peuvent poser de sérieux problèmes de sécurité si elles contiennent des logiciels malveillants.
• Analyse ad hoc limitée - L'organisation de vos données par compte, département, version ou heure peut s'avérer difficile dans les feuilles de calcul.

6 raisons d'investir dans une solution de planification financière

Si les tableurs vous empêchent de créer des plans détaillés avec des informations exploitables, il est temps d'envisager les avantages d'une solution de planification financière.

Voici 6 raisons d'investir dans une solution de planification financière :

1. Rapidité

Les solutions de planification financière peuvent accélérer votre processus de planification en éliminant les complications. Grâce à l'accès à des données en temps réel, vous pouvez suivre efficacement les objectifs stratégiques, effectuer des simulations et créer des plans de scénarios. Les fournisseurs de solutions de planification financière consacrent beaucoup de temps et d'efforts à les rendre plus faciles à utiliser que les feuilles de calcul, ce qui peut favoriser l'adoption par les utilisateurs à l'échelle de l'organisation. Cela signifie également que les utilisateurs sont plus productifs et passent moins de temps à copier des données et des formules.

Comparées à Excel, les solutions de planification financière sont également beaucoup plus faciles à déployer. Il n'est pas nécessaire d'installer la bonne version d'une feuille de calcul ou des modules complémentaires, ce qui signifie que vous pouvez rentabiliser votre investissement plus rapidement.

2. Centralisation

Les solutions de planification financière centralisent vos données opérationnelles et financières en un seul endroit, ce qui facilite l'amélioration de la précision de vos plans. Ce type de logiciel peut également normaliser vos formats d'importation et vos processus d'agrégation de données, automatiser la distribution des rapports, attribuer des critères et fournir des calculs prévisionnels basés sur des chiffres réels et planifiés.

3. Polyvalence

Avec la possibilité de créer des plans de haut en bas ou de bas en haut, une solution de planification financière vous donne la flexibilité de présenter l'information de la manière qui convient le mieux à votre organisation.

La planification descendante est une caractéristique standard d'un véritable produit de planification et d'analyse financières. La répartition des données annuelles entre les mois ou des coûts entre les départements sur la base de données historiques est gérée automatiquement grâce à une fonctionnalité intégrée. Il n'est pas nécessaire de copier des formules ou de gérer des références circulaires.

4. Cloud et collaboration

Contrairement à Excel, la plupart des solutions de planification financière sont déployées dans le nuage, ce qui rend vos données accessibles à tous les membres de l'organisation, où qu'ils se trouvent. Une solution de planification financière peut également améliorer la collaboration, en facilitant la contribution des départements non financiers au processus de planification.

5. Visualisation des données

Contrairement à Excel, les solutions de planification financière offrent une vue multidimensionnelle et détaillée des activités de l'entreprise, ainsi que des moyens de présenter les données de manière visuelle. Grâce aux tableaux de bord personnalisables, il est facile de créer des visualisations personnalisées qui aident l'ensemble de l'équipe à comprendre vos données.

Les nouveaux comptes ou départements apparaîtront également automatiquement dans les rapports. Les données financières des entreprises sont constamment réorganisées. Mais lorsque cela se produit, il n'est pas nécessaire d'aller laborieusement dans chaque feuille de calcul et d'ajouter des lignes ou des colonnes supplémentaires.

6. Sécurité multi-utilisateurs

Grâce à la possibilité de définir des propriétaires et des approbateurs multiples pour les tâches, tout en aidant les membres de l'équipe à respecter les délais grâce à des rappels et des échéances, le logiciel de planification financière permet à chacun de s'impliquer et à de s'aligner sur un processus de planification unifié.

Comment choisir le meilleur logiciel de planification financière

En bref, l'époque où l'on s'appuyait uniquement sur des feuilles de calcul pour la planification financière est en passe d'être dépassée. Investir dans une solution de planification financière permet non seulement d'accélérer et de centraliser vos processus de planification, mais aussi de les rendre plus polyvalents, de favoriser la collaboration, d'améliorer la visualisation des données et d'assurer la sécurité des utilisateurs multiples. Consultez d'autres ressources sur la tarification FP&A.

Ce sont là des raisons impérieuses de passer d'outils traditionnels comme Excel à une solution de planification financière plus robuste, basée sur le cloud. Vous pourrez ainsi améliorer les performances de votre entreprise et garder une longueur d'avance sur la concurrence.